Un profesor (Gary Cooper) a punto de casarse de nuevo descubre que su ex-esposa está embarazada. Teresa Wright, Frank Morgan, Anita Louise.

Hafir, ladrón y mago, sueña con un buen partido para su hija Marsinah, sin saber que el muchacho del que está enamorada no es el hijo de un humilde jardinero, sino el mismísimo Califa de Bagdad.