En una Corea del Sur marcada por la corrupción y el contrabando, un grupo de intrépidos traficantes de bienes robados se enfrenta a un dilema moral cuando uno de sus últimos trabajos sale terriblemente mal. La historia sigue a Joon, un experimentado contrabandista que ha sobrevivido a las garras de la ley durante años. Sin embargo, cuando su equipo se ve envuelto en un atragantado plan para transportar un cargamento de tesoros robados desde el suroeste de Asia, se encuentra ante enemigos inesperados y traiciones en su propia línea de trabajo.

En una Corea del siglo XVIII, en medio de la opulenta corte de la dinastía Joseon, la historia se centra en el joven noble Hae-joon, que es un experto en las artes marciales y un hábil jugador de estrategia. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se encuentra con una misteriosa y seductora cortesana llamada Mo-rae. Ella no solo es hermosa, sino que también esconde un oscuro secreto que la convierte en una pieza clave dentro de un juego político y sexual en el que se involucra la alta sociedad.