En un futuro cercano, una joven llamada Lucy lleva una vida despreocupada en Taipei, Taiwán. Sin embargo, su existencia da un giro drástico cuando se ve atrapada en una situación peligrosa tras ser secuestrada por un grupo de mafiosos que la obligan a transportar una potente droga en su cuerpo. Este narcótico, que se libera lentamente en su organismo, permite que Lucy acceda a un potencial cerebral humano mucho mayor al normal, despertando habilidades sobrehumanas.

En la tranquila vida de Georges y Anne, una pareja de intelectuales en París, todo parece marchar bien hasta que comienzan a recibir misteriosas cintas de vídeo que documentan su vida cotidiana sin que ellos lo sepan. Al principio, piensan que son simples bromas, pero la situación se torna inquietante cuando las grabaciones revelan secretos oscuros y viejos traumas de su pasado.

En una ciudad francesa llena de luces y sombras, un desastroso criminal llamado Mouloud se encuentra en una situación comprometida después de un atraco fallido. Empujado a un rincón, su vida toma un giro inesperado cuando se cruza con un hombre enigmático y poco convencional llamado Francis. Este último es un ex cantante de cabaret que ha visto días mejores y ahora vive una existencia melancólica, apartado de los escenarios y sumido en el desánimo.