En el siglo XVIII, en una remota isla de Bretaña, una joven pintora es enviada a crear un retrato de una mujer llamada Héloïse, quien acaba de perder a su hermana y se niega a posar para los artistas. La artista, que se disfraza de dama de compañía, debe estudiar a Héloïse en secreto, capturando su esencia mientras comparten momentos en el idílico paisaje. A medida que los días pasan, las dos mujeres desarrollan una conexión profunda, a menudo llena de risas, charlas sobre la vida y anhelos ocultos.

En una ciudad francesa llena de luces y sombras, un desastroso criminal llamado Mouloud se encuentra en una situación comprometida después de un atraco fallido. Empujado a un rincón, su vida toma un giro inesperado cuando se cruza con un hombre enigmático y poco convencional llamado Francis. Este último es un ex cantante de cabaret que ha visto días mejores y ahora vive una existencia melancólica, apartado de los escenarios y sumido en el desánimo.