Tyler Gage es un joven rebelde de Baltimore que vive atrapado en el ciclo de problemas y oportunidades perdidas. Después de ser arrestado por vandalismo, se le ofrece la oportunidad de redimirse al realizar trabajos comunitarios en la prestigiosa Academia de Artes Escénicas de Maryland. Pese a su renuencia inicial, Tyler se siente cada vez más intrigado por el mundo del baile y por el talento que se despliega en la academia.

En un suburbio tranquilo, un joven llamado Matthew, un adolescente algo nerd y con sueños de grandeza, se siente atrapado en su monótono estilo de vida. Su rutina da un giro inesperado cuando una nueva y seductora chica se muda a la casa de al lado. Su nombre es Danielle, y rápidamente se convierte en el objeto de deseo de Matthew, quien queda fascinado por su belleza y personalidad. Sin embargo, a medida que se cierra la brecha entre ellos, Matthew descubre que Danielle es mucho más compleja de lo que parece.