En una remota y desolada región de Nuevo México, la joven Letty es enviada a vivir con su primo, un hombre solitario que intenta llevar una vida austera. Sin embargo, la vida en esta inhóspita tierra se convierte en una lucha constante, pues los vientos implacables y el desierto amenazan con desgastar su espíritu. A medida que Letty intenta adaptarse, sus tormentos internos y la soledad la envuelven, mientras que el ambiente hostil se convierte en un reflejo de su angustia mental.

En una pequeña ciudad de Europa, la tensión racial y política se incrementa por la llegada de un grupo de extranjeros que buscan refugio. Las calles, normalmente tranquilas, se convierten en un hervidero de celos y resentimientos. Dan, un joven idealista, se siente atraído por el enigmático líder de los inmigrantes, un hombre carismático llamado Sam, quien representa un nuevo comienzo para muchos, pero también es visto como una amenaza por los habitantes locales.