En el corazón de la ciudad de Washington D.C., un joven agente del FBI, Eric O'Neill, se encuentra en una situación inesperada. Asignado como asistente de un veterano y astuto agente, Robert Hanssen, Eric debe infiltrarse en la vida del hombre que se considera uno de los más peligrosos traidores de la historia de Estados Unidos. Hanssen, un devoto católico y un genio en su trabajo, se presenta como un mentor absoluto, pero pronto Eric se da cuenta de que su aparente bondad es solo una cortina que oculta secretos oscuros y traiciones profundas.

En un vecindario suburbano de Baltimore, la vida de Sylvia Stickles, una mujer aparentemente normal y con un profundo sentido de la moral, da un giro inesperado cuando sufre un accidente automovilístico. Tras el impacto, ella descubre que ha adquirido un descontrolado deseo sexual, lo que desencadena una serie de eventos hilarantes y caóticos en su vida. Sylvia, interpretada por Tracey Ullman, decide explorar su recién descubierta liberación sexual, lo que la lleva a implicarse en el vibrante y liberador mundo del sexo y la autoexpresión.