En un pequeño pueblo portugués, un joven cineasta lucha por encontrar su voz y superar la sombra de su abuelo, un reconocido director de cine durante la época dorada del cine en su país. La historia comienza cuando nuestro protagonista, Miguel, hereda una antigua cámara junto con una colección de cintas olvidadas en el desván familiar.

En un rincón bohemio y provocativo de la Riviera Francesa, un joven de 17 años, Pierre, se encuentra atrapado en un torbellino de confusión y deseo. La muerte de su padre lo lleva a un insólito reencuentro con su madre, Hélène, una mujer seductora y hedonista que vive sin ataduras y se enfrenta a la vida con una mezcla de despreocupación y desconexión emocional.