En un encantador pueblo estadounidense, un anciano llamado Julian es conocido por su bondad y sabiduría. Vive con su nieto, el pequeño Pud, quien es el orgullo de su vida. La paz de sus días se ve alterada cuando la Muerte, personificada en forma de un hombre elegante, aparece para llevarse a Julian. Sin embargo, el anciano, astuto y con un toque de picardía, logra engañar a la Muerte y la atrapa en un árbol mágico en su jardín.