En un pequeño pueblo donde la rutina es la norma y las sonrisas escasean, una joven soñadora llamada Susie anhela una vida más emocionante fuera de la monotonía de su entorno. Cargada de una energía contagiosa y un espíritu indomable, Susie trabaja en la tienda de su padre. Su pasión por el cine y la música la convierte en un faro de optimismo que irradia por doquier, pero el pueblo parece sordo a su encanto.

En un pequeño pueblo europeo, un enigmático ilusionista llega para cautivar a sus habitantes con sus asombrosos trucos y extraordinarios espectáculos. Sin embargo, tras su fachada de magia y diversión, se oculta un oscuro secreto que pone a prueba la mente y el corazón de quienes lo rodean. Entre los que quedan atrapados en su hechizo se encuentra una joven, Mabel, cuya vida da un giro inesperado al cruzarse con este misterioso personaje.