En un pequeño pueblo europeo, un enigmático ilusionista llega para cautivar a sus habitantes con sus asombrosos trucos y extraordinarios espectáculos. Sin embargo, tras su fachada de magia y diversión, se oculta un oscuro secreto que pone a prueba la mente y el corazón de quienes lo rodean. Entre los que quedan atrapados en su hechizo se encuentra una joven, Mabel, cuya vida da un giro inesperado al cruzarse con este misterioso personaje.