En una conmovedora mezcla de crimen y drama, un ex artista de circo, acompañado por un inquietante mudo y una disimulada mujer disfrazada, deciden formar un peculiar equipo delictivo que lleva sus habilidades al límite. Bajo la fachada de una tienda de curiosidades, estos tres personajes se embarcan en una serie de estafas que, aunque inicialmente parecen pequeñas travesuras, pronto escalan a un nivel mucho más peligroso.

En una pequeña ciudad que se siente a mil años luz de la modernidad, un soñador llamado Joe anhela dejar atrás la rutina y buscar su fortuna en la gran ciudad. Con su carro lleno de sueños y un par de ahorros, dice adiós a la vida monótona y se lanza a la aventura con la esperanza de convertirse en alguien importante. Pero las cosas no son tan fáciles como parecen.

En un pequeño pueblo, la vida cotidiana se ve sacudida por la llegada de un criminal astuto que se parece increíblemente a un respetado y tímido funcionario local. Este funcionario, un oficinista llamado "El reloj", lleva una vida monótona y sin alardes, pero es querido y respetado por sus vecinos. Sin embargo, al aparecer un forajido que comparte su apariencia, los rumores comienzan a desatarse y la confusión se apodera de la comunidad.

En un tranquilo pueblo del sur de Estados Unidos, la vida de los habitantes da un giro inesperado cuando llega un misterioso forastero que irrumpe en la paz con un pasado sombrío. Con aires de conquistador y un carisma arrollador, logra seducir a la joven del lugar, una mujer fuerte que anhela un cambio y nuevas aventuras. Sin embargo, esta atracción desencadena una serie de celos y rivalidades en la comunidad, especialmente con el prometido de la chica, un vaquero decidido a proteger su honor.