En un oscuro rincón de Copenhague, el mundo de las drogas y la desesperación se entrelazan en la vida de Frank, un extraficante que lucha por rehacer su vida tras un pasado turbulento. Después de haber sido un jugador importante en el negocio del narcotráfico, Frank intenta dejar atrás su vida de crimen y vicios, pero el destino tiene otros planes. Su relación con su hijo, a quien no ha visto en años, se convierte en el hilo conductor de esta dura historia.