En un Seúl de principios de los 2000, donde la corrupción y el crimen parecen dominar las calles, un equipo de policías de élite se sumerge en una peligrosa investigación para desmantelar a una brutal banda de gánsteres que ha estado sembrando el miedo entre los ciudadanos. El protagonista, un detective con un pasado complicado y un enfoque rudo, se embarca en una misión que lo llevará al límite de sus habilidades y moralidad.

En la Corea de los años 30, durante la ocupación japonesa, una joven llamada Sook-hee es reclutada para formar parte de un plan audaz que cambiará su vida para siempre. La historia comienza con un estafador llamado el Conde Fujiwara, quien está decidido a seducir a una rica heredera japonesa, que vive en una mansión con su tía, para robar su fortuna. Para llevar a cabo su plan, contrata a Sook-hee como sirvienta. La idea es que Sook-hee ayude a que el Conde se infiltre en el mundo de la rica mujer y le haga creer que él es un noble.

En una Corea del siglo XVIII, en medio de la opulenta corte de la dinastía Joseon, la historia se centra en el joven noble Hae-joon, que es un experto en las artes marciales y un hábil jugador de estrategia. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se encuentra con una misteriosa y seductora cortesana llamada Mo-rae. Ella no solo es hermosa, sino que también esconde un oscuro secreto que la convierte en una pieza clave dentro de un juego político y sexual en el que se involucra la alta sociedad.