En una Corea del siglo XVIII, en medio de la opulenta corte de la dinastía Joseon, la historia se centra en el joven noble Hae-joon, que es un experto en las artes marciales y un hábil jugador de estrategia. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se encuentra con una misteriosa y seductora cortesana llamada Mo-rae. Ella no solo es hermosa, sino que también esconde un oscuro secreto que la convierte en una pieza clave dentro de un juego político y sexual en el que se involucra la alta sociedad.