En un pequeño pueblo costero de la década de 1920, un grupo de desadaptados se une para lanzar un espectáculo insólito que promete convertirse en la sensación del verano. Liderados por el carismático y un poco loco Max, un ex artista de circo, estos no son los típicos acróbatas; son un conjunto de traviesos animales y humanos con habilidades sorprendentes. Max ha reunido un elenco peculiar que incluye un perro jugador de cartas, un loro que canta jazz y un tímido niño con un talento increíble para hacer malabarismos con todo, desde pelotas hasta pescado.