En un mundo oculto en las sombras, donde vampiros y hombres lobo se encuentran en una lucha ancestral, se despliega la historia de amor y traición que dio origen a la eterna guerra entre estas dos razas. La acción se centra en Lucian, un lobo feroz y un líder audaz, quien es capaz de desafiar las reglas impuestas por sus opresores vampíricos. Lucian, dotado de una astucia excepcional y una valentía inigualable, anhela la libertad para su pueblo, que ha estado sometido a la cruel servidumbre de los vampiros.

En una escocesa y pintoresca región, un joven llamado Angus encuentra un misterioso huevo mientras explora las orillas de un lago. Intrigado por su hallazgo, decide llevárselo a casa, solo para descubrir que de él emerge una criatura extraordinaria: un adorable y encantador ser que parece un pequeño dinosaurio acuático. A medida que la criatura crece, Angus la nombra 'Crusoe' y su vínculo se fortalece. Sin embargo, el joven pronto debe enfrentar la dura realidad de mantener a su amigo en secreto, ya que el mundo exterior no está preparado para la magia que representa Crusoe.

En los años 30, un grupo de cineastas liderados por el ambicioso Carl Denham se embarca en una arriesgada expedición a una misteriosa isla en el Pacífico, conocida como la Isla Calavera. Su objetivo: filmar una película épica que atraiga tanto a la crítica como a los espectadores. Denham se hace con los servicios de Ann Darrow, una talentosa actriz en apuros, y su fiel compañero Jack Driscoll, un guionista que a pesar de su reticencia, rápidamente se siente atraído por Ann.