En una pequeña ciudad estadounidense durante la década de 1920, un grupo de niños huérfanos se enfrenta a la vida y sus desafíos con alegría y camaradería. La historia gira en torno a uno de ellos, un soñador llamado Jimmy, que sueña con un hogar propio y una familia que lo quiera. A menudo se siente solo, pero encuentra consuelo en la música y en la amistad de sus compañeros de orfanato.