Ron Stallworth, un policía afroamericano de Colorado Springs, Colorado, logra infiltrarse con éxito en la rama local del Ku Klux Klan con la ayuda de un sustituto judío que finalmente se convierte en su líder. Basado en hechos reales.
La ciudad de Nueva York se ve invadida por una gran ola de calor, mientras se ve sacudida por los crímenes de un asesino en serie al que la prensa amarilla ha bautizado como "El hijo de Sam". Cuando un jefe mafioso ofrece una recompensa por su captura, unos vecinos del Bronx que están convencidos de que el asesino es de su barrio, hacen una lista de los sospechosos.