En el Berlín de 1977, Susie Bannion, una joven danzarina estadounidense, se muda a Alemania con la esperanza de perfeccionar su arte en una prestigiosa pero enigmática academia de baile. Desde el primer día, Susie se siente atraída por la fascinante y oscura atmósfera que rodea la escuela, pero pronto empieza a notar que hay algo extraño en sus talentosas compañeras. Las coreografías, aunque hipnotizantes, parecen estar cargadas de un aura de poder maligno.

En un pequeño pueblo de Italia, una joven llamada Melissa navega por las turbulentas aguas de la adolescencia, un periodo marcado por la confusión y el descubrimiento. La historia comienza cuando Melissa, una chica aparentemente común, se sumerge en sus deseos y frustraciones mientras explora su vida sexual y emocional. A medida que se siente atrapada entre las expectativas de su familia y los caprichos de sus amigos, comienza a experimentar un mundo de placer y dolor que desafía su comprensión de lo que es el amor.