En un mundo marcado por el auge de tensiones geopolíticas, la historia sigue a un astuto espía británico que se infiltra en la comunidad de un pequeño puerto en el sur de España. Con la sombra de la guerra en el horizonte y el control estratégico de las rutas marítimas en juego, su misión es recolectar información sobre los movimientos de un siniestro agente alemán que amenaza la estabilidad del Mediterráneo.

En una París melancólica y envuelta en niebla, un soldado desilusionado llamado Jean regresa de la guerra, buscando refugio y un nuevo comienzo. Con un sombrero desgastado y algo de desconfianza en sus ojos, llega a un puerto lleno de personajes peculiares y oscuros secretos. Allí se sumerge en un mundo de intrigas y desesperanza, donde las perspectivas de redención parecen escasas.

En un mundo donde el amor y la música se entrelazan, la historia sigue a una talentosa joven soprano llamada Mary y a su mentor, un compositor maduro, que se enamoran a pesar de la diferencia de edad y las presiones de la sociedad. Mary, que aspira a convertirse en estrella de la ópera, es reclutada por el famoso empresario de música, quien ve en ella un gran potencial. Desde el primer ensayo, la química entre ella y su maestro es innegable, pero también lo es la sombra de su pasado.