Un grupo de trabajadores de una feria que celebran el Día de Acción de Gracias se encuentran atrapados en un oscuro y escalofriante juego de supervivencia. Cuando son secuestrados por una extraña secta conocida como "Los payasos", se ven forzados a participar en un macabro espectáculo que pone a prueba sus límites físicos y mentales. Cada uno de ellos es obligado a enfrentarse a sus peores miedos en una serie de aterradoras y violentas pruebas de habilidad, mientras la cuenta atrás para su liberación empieza.

En una carretera desolada de Texas, un trío de criminales monstruosos y carismáticos se encuentra en el ojo del huracán tras ser perseguidos por la ley. Baby, una joven psicópata con una risa contagiosa y un amor desquiciado por la violencia, junto a su hermano Otis, un sádico sin límites, y su temible padre, el Capitán Spaulding, un payaso con un oscuro pasado, forman una familia disfuncional. Después de que su hogar familiar es asediado por la policía en un intento por capturarlos, el trío logra escapar, pero no sin dejar un rastro de sangre y caos a su paso.