Ambientada en el condado de Franklin, Virginia, en la época de la Depresión, una pandilla de contrabando es amenazada por las autoridades que quieren una reducción de sus ganancias.
En la Australia de 1880, un oficial (Ray Winstone) ofrece al renegado Charlie Burns (Guy Pearce) una difícil propuesta. Para salvar a su hermano menor, Charlie debe cazar y matar a su hermano mayor (Danny Huston),buscado por violación y asesinato. Aventurándose en las más inhóspitas regiones, Charlie enfrenta una terrible moral que sólo puede terminar en violencia.
