En un Manhattan vibrante y lleno de contrastes en la década de los veinte, seguimos la vida de una joven llamada Grace, quien proviene de una familia adinerada y respetada en la sociedad. A medida que se adentra en el mundo de la alta sociedad, se siente atrapada entre las expectativas de su familia y sus propias aspiraciones. Grace tiene el corazón dividido; por un lado, está su compromiso con un joven de su mismo estatus social, un prometedor businessman cuya ambición lo ciega ante la realidad de su entorno.

En un pequeño y pintoresco pueblo, un talentoso payaso se convierte en la estrella del circo local, deslumbrando a todos con su humor y habilidades acrobáticas. Sin embargo, detrás de su cara pintada y su eterna risa, se esconde un profundo anhelo por la aceptación y el amor verdadero. La historia sigue a este payaso, quien se siente atrapado en un mundo donde todos lo ven solo como una fuente de entretenimiento y no como el ser humano que realmente es.