En un mundo donde el amor y la música se entrelazan, la historia sigue a una talentosa joven soprano llamada Mary y a su mentor, un compositor maduro, que se enamoran a pesar de la diferencia de edad y las presiones de la sociedad. Mary, que aspira a convertirse en estrella de la ópera, es reclutada por el famoso empresario de música, quien ve en ella un gran potencial. Desde el primer ensayo, la química entre ella y su maestro es innegable, pero también lo es la sombra de su pasado.