En una década de 1940, un hombre enigmático llamado Stanton Carlisle llega a una ciudad donde el espectáculo y lo sobrenatural son el pan de cada día. Su ambición lo lleva a un circo ambulante, donde aprende los trucos del arte de la manipulación y el escapismo. Con la ayuda de una intrigante mentalista llamada Zeena y su esposo, se convierte en un ilusionista brillante, cautivando al público con su habilidad para leer mentes y crear ilusiones espectaculares.

En un sanatorio psiquiátrico, una joven llamada Nica Pierce se enfrenta a sus demonios internos mientras lidia con la trágica muerte de su familia, que la llevó a ser acusada de los asesinatos que realmente fueron obra de un muñeco poseído llamado Chucky. Convencida de que su locura es parte de un oscuro juego, Nica comienza su tratamiento, donde el psicólogo intenta convencerla de que su experiencia con el muñeco es solo un producto de su mente atormentada. Pero las cosas dan un giro espeluznante cuando la aparentemente inocente muñeca aparece en el sanatorio.

En una comedia llena de enredos y situaciones hilarantes, un agente encubierto se encuentra en la necesidad de recuperar un valioso objeto robado. Sin embargo, su plan se complica cuando, tras un operativo fallido, debe hacerse pasar por un bebé para infiltrarse en la vida de una pareja que acaba de adoptar a un pequeño. Lo que no sabe es que el "bebé" en realidad es un adulto en miniatura, interpretado por un conocido comediante.