En una versión moderna y audaz del clásico cuento de hadas, seguimos a una joven llamada Lucy, quien vive una vida aparentemente normal como estudiante universitaria. Sin embargo, detrás de su fachada tranquila se esconde un mundo de secretos y deseos oscuros. Luego de ser reclutada para un trabajo poco convencional, Lucy se encuentra inmersa en un entorno donde la seducción y el control son moneda corriente.

En un día soleado, un grupo de amigos se embarca en un viaje en yate, ansiosos por disfrutar de unas vacaciones relajantes en el mar. Sin embargo, la diversión se convierte en pesadilla cuando se enfrentan a una tormenta inesperada que les obliga a abandonar su embarcación. En medio del caos, encuentran un misterioso barco a la deriva. Sin pensarlo dos veces, deciden abordarlo, creyendo que podrían obtener ayuda.

En un mundo helado y cubierto de hielo, donde los pingüinos se reúnen para cantar y encontrar a su pareja, un pequeño pingüino llamado Mumble siempre ha sido diferente. Mientras que sus compañeros se destacan con sus voces melodiosas, Mumble tiene un talento único: ¡su habilidad para bailar! Pero este don no es bien recibido entre su comunidad, donde la música es el lenguaje del amor. Al ser incapaz de cantar, es rechazado y señalado como un extraño.