Durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de prisioneros alemanes tiene la oportunidad de redimirse al convertirse en espías para los aliados. En medio de un conflicto devastador y la desconfianza que reina en tiempos de guerra, un joven y decididamente idealista capitán estadounidense, quien es el encargado de seleccionar y entrenar a estos hombres, se enfrenta a un dilema moral.

En un pequeño pueblo alemán, donde las normas sociales son estrictas y la moralidad se mide con una vara de medir muy rígida, vive una joven llamada Susanne. Siempre ha sido la “chica buena”, la más recatada de todas, pero su vida da un giro inesperado cuando comienza a recibir la atención de un apuesto forastero. Con su llegada, se desata una serie de eventos que desafían las convenciones y la percepción de lo que significa ser “pura”.

En una Alemania medieval, un erudito ambicioso llamado Faust se encuentra atrapado en una vida de insatisfacción y desesperanza. Harto de los límites de su conocimiento y la rutina de su existencia, hace un pacto audaz con el demoníaco Mefistófeles, un personaje carismático que le ofrece poder y sabiduría a cambio de su alma. Faust es catapultado a un mundo de placeres terrenales, donde experimenta amor, guerra y una vida plena de excesos. Sin embargo, a medida que saborea los frutos de su nueva vida, también comienza a sentir las consecuencias de sus decisiones.