En un futuro no muy lejano, la Federación de Planetas Unidos se enfrenta a una amenaza devastadora proveniente de un villano del espacio, Nero, que busca venganza por la destrucción de su hogar. La historia comienza con la vida del joven James T. Kirk, un rebelde en Iowa, que se siente estancado y ansía aventura. Tras un encuentro fortuito con el oficial de la Flota Estelar, Christopher Pike, Kirk decide unirse a la Flota.

En una granja donde los animales llevan una vida aparentemente tranquila, un joven toro llamado Otis anhela algo más que solo pastar. A diferencia de su padre, el intrigante Ben, quien actúa como el protector de la granja, Otis sueña con disfrutar de la vida, bailar y hacer travesuras con sus amigos. Sin embargo, la diversión se pone a prueba cuando el gallo del lugar, un excitante y enérgico personaje, avisa sobre la presencia de un peligro inminente: los coyotes que acechan la granja.