En medio de un incesante conflicto en el Medio Oriente, un agente encubierto de la CIA, Roger Ferris, se encuentra atrapado en una intrincada red de espionaje y traiciones. Tras una serie de operaciones fallidas, Ferris es enviado a Jordania, donde su tarea principal consiste en desmantelar una célula terrorista que está detrás de diversos ataques en la región. Sin embargo, lo que inicialmente parecía ser una misión clara se complica rápidamente cuando se entera de que su contacto, el jefe de inteligencia jordano, Hani, no es tan confiable como parece.

En un pequeño pueblo de Nazaret, la joven María vive una vida tranquila, pero su mundo da un giro inesperado cuando recibe una visita divina. Un ángel le revela que ha sido elegida para ser la madre del hijo de Dios, algo que la llena de temor y asombro. Mientras tanto, José, el prometido de María, lucha con sus propios sentimientos de confusión y desazón al enterarse de su embarazo.