En una Los Ángeles de los años 70, donde la contracultura se encuentra en plena efervescencia y los ideales hippies empiezan a desmoronarse, un detective privado con un aire despreocupado y un amor por las sustancias líquidas y sólidas, navega por un mar de locuras y conspiraciones. Doc Sportello, un ex amante del mundo del rock y las fiestas, recibe una inesperada visita de su antigua novia, Shasta Fay Hepworth. Ella le revela que su nuevo amante, un magnate de bienes raíces, está en la mira de una peligrosa organización y le suplica que la ayude a sacarle de problemas.

En una prestigiosa escuela de Londres, Sheba Hart, una carismática profesora de arte, comienza a entablar una peligrosa relación con su joven alumno, Steven. Mientras su vida parece ser el sueño de cualquier educador, pronto se desata un torbellino de escándalos cuando su amoroso secreto sale a la luz. Atrapada en un mundo de deseos prohibidos, Sheba se enfrenta a un dilema moral que podría arruinar su carrera y destruir su reputación.