En una vibrante ciudad de los años 30, un grupo de talentosos músicos de jazz se enfrenta a la dura realidad de un mundo que lucha por recuperarse de la Gran Depresión. Entre ellos, un joven saxofonista con sueños de grandeza y una voz melodiosa, que se siente atrapado en un pequeño bar donde las oportunidades son escasas. Sin embargo, todo cambia cuando una destacada orquesta de renombre llega a la ciudad en busca de nuevos talentos.
