En un laboratorio secreto en el desierto de Arizona, un científico loco, el Dr. Aranya, se obsesiona con el proyecto de crear una raza superior de mujeres a partir de especímenes humanos. Su retorcida mente lo lleva a experimentar con diversas mujeres, a quienes mantiene prisioneras, sometiéndolas a crueles transformaciones físicas y mentales. Mientras tanto, un grupo de hombres, entre los que se encuentra un detective privado en busca de una mujer desaparecida, se adentra en el centro de este siniestro experimento.