En un pequeño pueblo de China, la tranquilidad se quiebra cuando un antiguo ritual de invocación desata una serie de eventos sobrenaturales. La historia sigue a una familia que, tras la muerte de un ser querido, recibe un misterioso libro que contiene rituales oscuros y poderosos. Sin saberlo, deciden practicar uno de ellos en un intento de comunicarse con el más allá, pero lo que desencadenan es un caos inimaginable.

En la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de estudiantes patriotas en Shanghai idean un plan arriesgado para desmantelar el régimen colonial japonés. La intrépida Wong Chia Chi, una joven universitaria, se une a este círculo como parte de una misión encubierta: seducir a un alto funcionario japonés, Mr. Yee. La estrategia es simple pero peligrosa: a través de una compleja red de engaños y pasiones, Chia Chi debe ganarse la confianza de Yee, un hombre astuto y carismático.