En el Berlín de 1977, Susie Bannion, una joven danzarina estadounidense, se muda a Alemania con la esperanza de perfeccionar su arte en una prestigiosa pero enigmática academia de baile. Desde el primer día, Susie se siente atraída por la fascinante y oscura atmósfera que rodea la escuela, pero pronto empieza a notar que hay algo extraño en sus talentosas compañeras. Las coreografías, aunque hipnotizantes, parecen estar cargadas de un aura de poder maligno.

Cuando un reconocido periodista, que ha logrado un éxito monumental en su carrera, se ve envuelto en un escándalo que pone en duda su credibilidad y reputación, la vida se convierte en un torbellino. Después de haber hecho un reportaje muy destacado sobre un origen criminal, la verdad lo acecha cuando se descubre que ha estado mintiendo sobre su fuente, poniendo en riesgo no solo su carrera, sino también su relación con su familia.

En un mundo donde la paranoia y el miedo acechan en cada esquina, una extraña y peligrosa epidemia comienza a propagarse. Tras el regreso de la astronauta Carol Bennell de una misión espacial, ella se da cuenta de que algo no está bien: las personas a su alrededor han comenzado a actuar de forma extraña y distante. Los seres queridos parecen cambiar, volviéndose fríos y desprovistos de emociones. A medida que la anomalía se extiende, Carol descubre que las víctimas no solo han perdido su humanidad, sino que han sido reemplazadas por seres extraterrestres que mimetizan a los humanos.