Ambientada en la vibrante década de los 60 en Baltimore, esta historia sigue a Tracy Turnblad, una adolescente con grandes sueños de ser parte del elenco del popular programa de televisión "The Corny Collins Show". Con su inconfundible estilo y su pasión por el baile, Tracy se enfrenta a las normas sociales de la época, donde el racismo y la discriminación son el pan de cada día. Todo cambia cuando logra participar en el show, convirtiéndose en una sensación y ganándose la atención de su ídolo, el galán Link Larkin.

En un mundo donde la televisión infantil se nutre de dulzura y risas, la caída de un popular payaso de la televisión, Rainbow Randall, deja un vacío que las redes están ansiosas por llenar. La cadena decide reemplazarlo con Smoochy, un rinoceronte rosa que encarna lo que debería ser la inocencia pura. Sin embargo, lo que comienza como un cuento de hadas se convierte rápidamente en una historia oscura y retorcida.