En un mundo donde la magia y la guerra danzan en un equilibrio precario, dos razas se enfrentan en una lucha por la supervivencia. Cuando un reino pacífico, habitado por los humanos, se ve amenazado por los feroces orcos, ambos bandos se ven arrastrados a un conflicto sin fin. La historia comienza cuando un grupo de orcos, liderados por el carismático Durotan, se ve forzado a abandonar su hogar en busca de un nuevo mundo que habitar, debido a la destrucción que ha asolado su propia tierra.

En un bullicioso barrio de la ciudad, un joven talentoso llamado Charlie sueña con hacerse un nombre en el mundo de la música. Trabaja duro en su vida diaria, ayudando a su madre y lidiando con las presiones de un entorno que no siempre lo apoya. Sin embargo, su pasión por el canto y la composición lo impulsa a seguir adelante, aunque la vida le ponga más obstáculos de los que debería enfrentar.

En un remoto rincón de América del Norte, siglos antes de la llegada de los europeos, un joven vikingo se queda varado tras un naufragio. Al no poder regresar a su hogar, es acogido por una tribu nativa americana que lo cría como uno de los suyos. A medida que crece, forja un vínculo especial con su nueva familia, aprendiendo sus costumbres y su idioma, dejando atrás su pasado violento y su vida anterior.