En la vibrante y bulliciosa escena de un club nocturno en la década de 1920, un talentoso pianista se encuentra atrapado entre dos mundos. La historia gira en torno a la vida de un joven músico afroamericano, que se esfuerza por destacar en un entorno marcado por la segregación racial, mientras intenta ganar el corazón de una hermosa bailarina. La trama se desarrolla en un splendido espectáculo que combina el jazz, los ritmos contagiosos y la danza, mostrando el talento y la creatividad de la comunidad afroamericana.