En el bullicioso Osaka de los años 30, una joven llamada Kiyoko sueña con un futuro mejor mientras lucha por sobrevivir en un entorno marcado por la pobreza y la desigualdad. La historia sigue a Kiyoko, quien trabaja incansablemente en una fábrica, pero su vida da un giro inesperado cuando se enamora de un carismático pero problemático cantante de una banda local, Tachibana. Este romance nace entre melodías y promesas de un mundo más emocionante, pero pronto revela la dura realidad de sus diferencias sociales.