En la década de 1930, un joven inmigrante italiano llega a Chicago con la esperanza de mejorar su suerte. A medida que se adentra en el mundo del crimen organizado, se convierte en un implacable gánster que ansía poder y reconocimiento a cualquier costo. Su ambición lo lleva a trabajar para un violento jefe de la mafia, quien lo toma bajo su ala, pero a medida que su reputación crece, también lo hacen los peligros que lo rodean.

En un pequeño pueblo fronterizo en México, una cautivadora cantante llamada Rosa se sumerge en la vida bohemia de los bares y cantinas locales. Su voz es un refugio para los corazones solitarios y los sueños perdidos de los que la rodean. Rosa se encuentra atrapada entre el anhelo de escapar a una vida mejor y el amor torbellino que siente por un apuesto vaquero, quien es parte de la población local pero sueña con una vida más allá de las fronteras.