En un mundo donde las tensiones entre naciones están al borde del colapso, una familia muy especial se embarca en una aventura inesperada. La historia sigue a un espía excepcional conocido como Twilight, que tiene una doble vida: es un agente encubierto de la inteligencia nacional, pero en casa, es el adorador padre de una pequeña niña llamada Anya. Sin embargo, la situación se complica cuando esta adorable niña resulta ser un telépata, y su madre, Yor, es una asesina a sueldo.

En un mar donde la aventura y la amistad se entrelazan, un trágico evento sacude la tripulación de los Sombrero de Paja: la muerte de Ace, el hermano de Luffy. Abrumado por la dolorosa pérdida, Luffy se sumerge en una profunda tristeza y un sentimiento de impotencia. Sin embargo, en medio de su desesperación, se encuentra con el legendario guerrero Silvers Rayleigh, quien le revela la importancia de la perseverancia y la determinación en la búsqueda de sus sueños.