En una era de intrigas palaciegas y ambiciones desmedidas, un astuto oficial de la corte se presenta como el mejor manipulador del reino. Su vida da un giro inesperado cuando se convierte en mano derecha de un joven rey recién ascendido al trono, quien rápidamente se da cuenta de que el poder no es tan fácil de manejar. La inexperiencia del monarca contrasta con la sagacidad del oficial, quien, a través de artimañas y juegos políticos, comienza a moldear las decisiones del rey según sus intereses.

En un tranquilo barrio de Seúl vive un hombre solitario, un ex-agente especial que ha dejado atrás su vida de acción y se ha convertido en un misterioso vigilante. Su rutina cambia drásticamente cuando se cruza en el camino de una joven vecina, que es víctima de una peligrosa organización criminal. La chica, tímida y vulnerable, termina siendo secuestrada, y el héroe reacio no puede permanecer al margen.

En un vasto desierto de Corea, tres hombres de diferentes orígenes se cruzan en un juego del gato y el ratón tan emocionante como impredecible. El primero es un cazador de recompensas astuto y experimentado, cuya habilidad para rastrear a su presa es legendaria. Luego está un bandido carismático que tiene un talento especial para salir de cualquier situación, aunque sus métodos poco convencionales lo pongan en la mira de la ley.