En un mundo marcado por la tristeza y la desesperanza, un hombre busca redimirse tras un pasado turbulento. Nikolai, un exconvicto, regresa a su pueblo natal tras cumplir una larga condena en prisión. Sin embargo, no es bien recibido por aquellos que aún lo ven como un criminal, estremecidos por las malas decisiones que lo llevaron a caer en la delincuencia. Comprometido a cambiar su vida, Nikolai intenta reconstruir sus relaciones, especialmente con su antiguo amor, Marya, quien ha seguido adelante sin él, pero que guarda sus propios secretos.

En una vibrante ciudad de los años 20, Laura, una joven cantante de origen humilde, lucha por sobrevivir en las calles mientras persigue su sueño de ser reconocida en el mundo de la música. Su vida da un giro inesperado cuando se cruza con un exboxeador, un alma perdida que busca redimirse de un pasado violento. La conexión entre ellos es instantánea; ambos comparten la misma angustia y anhelos de escapar de la dura realidad que los rodea.