En un pequeño pueblo húngaro a principios de siglo, la vida transcurre de manera tranquila hasta que la llegada de una caravana de artistas cambia todo. Un encantador mago, junto a una troupe de acróbatas y cómicos, despierta la curiosidad y la envidia de los lugareños. Entre ellos, destaca una joven llamada Maya, fascinada por los trucos de magia y la promesa de un mundo más grande que el suyo. Mientras la caravana instala su campamento, las tensiones entre el pueblo y los forasteros comienzan a surgir.