En un pequeño y conservador pueblo de Estados Unidos, un grupo de adolescentes se encuentra atrapado en la monotonía de sus vidas. Pero todo cambia cuando descubren una misteriosa y antigua película de contenido para adultos en una tienda de videos que está a punto de cerrar. Intrigados por lo prohibido y lo desconocido, deciden organizar una noche de proyecciones en el garaje de uno de ellos. Sin embargo, lo que comienza como una mera curiosidad pronto se transforma en una experiencia reveladora.

La historia gira en torno a un joven llamado Donny, quien a los 18 años se convirtió en padre por accidente, tras una relación con su maestra de secundaria. Sin embargo, su vida toma un giro inesperado cuando la madre de su hijo decide abandonarles. Ahora, Donny debe hacerse cargo de su hijo Todd, quien no sólo se convierte en su compañero, sino también en su cómplice en una serie de travesuras y locuras adolescentes.

En una pequeña localidad donde los secretos son más comunes que las sonrisas, un joven recién casado comienza a sospechar que su esposa le está siendo infiel. La frustración y la angustia de no saber la verdad se mezclan con una creciente paranoia que lo lleva a convertirse en un observador de su propia vida. Mientras su mente se inunda de celos, su matrimonio empieza a desmoronarse, y la presión social de mantener las apariencias lo empuja a un límite desgastante.