En la vibrante y cruda Nueva Orleans de la década de los 30, un ambicioso cantante de jazz encuentra su vida patas arriba cuando la mujer que ama, una carismática bailarina, se convierte en la razón de sus más intensos problemas. Cuando él, deslumbrado por el glamour del escenario, decide dejar atrás la vida de pequeñas presentaciones y se une a una orquesta más prestigiosa, se da cuenta de que la fama viene acompañada de complicaciones. Las tentaciones son muchas y los peligros en cada esquina.