En una noche de invierno en Detroit, una joven camarera llamada Zola se encuentra con una misteriosa clienta en su lugar de trabajo. Intrigada por su historia, la chica se deja llevar por una invitación a un fin de semana lleno de diversión, baile y un poco de aventura. Sin embargo, lo que comienza como una escapada emocionante rápidamente se convierte en una pesadilla de traición y caos.

En un pequeño pueblo, un adolescente llamado Darren Shan lleva una vida normal, hasta que un día su curiosidad lo lleva a un extraño y misterioso circo que solo aparece de noche. Allí, se encuentra con un espectáculo impresionante, pero también aterrador, repleto de criaturas fantásticas y seres sobrenaturales. Su vida da un giro inesperado cuando se cruza con un enigmático vampiro, Larten Crepsley, un ser que no solo es intrigante, sino que también tiene un oscuro secreto: es un vampiro de verdad.