En el corazón de la Edad Media, la tensión entre reyes y reinos se despliega en un lujoso castillo donde la familia real se enfrenta a las complejidades del poder y la traición. Es Navidad, pero la celebración está lejos de ser festiva. Enrique II de Inglaterra, un rey astuto y manipulador, se encuentra en un delicado equilibrio entre su esposa, Leonor de Aquitania, y sus hijos, quienes ansían su aprobación y el trono que les corresponde. Leonor, encarcelada por su esposo durante años, ha regresado con la intención de sembrar la discordia entre sus vástagos.

Ambientada durante la Guerra Civil estadounidense, esta película clásica narra las desventuras de Johnnie Gray, un ingeniero de locomotoras que sueña con convertirse en un héroe. Cuando su amor de toda la vida, Annabelle Lee, se ve atrapada en el conflicto, Johnnie se siente impotente al ser rechazado por el ejército confederado debido a que su deber en el ferrocarril es considerado más importante. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando un grupo de soldados unionistas secuestra su amada y roba su preciada locomotora.