En medio de la Gran Depresión, Jacob Jankowski es un joven que, tras perder a sus padres y su futuro en la escuela de veterinaria, se ve obligado a huir y buscar una nueva vida. Sin rumbo, se une a una extravagante compañía de circo que viaja por todo Estados Unidos, donde se convierte en el veterinario del espectáculo. Rápidamente, Jacob queda cautivado por el deslumbrante pero caótico mundo del circo, lleno de artistas pintorescos, pero también de oscuros secretos.

En el vibrante pero superficial escenario de Los Ángeles, un joven llamado Nick vive la vida al máximo, disfrutando de fiestas, mujeres y los placeres efímeros que le ofrece su existencia como gigoló. Con una actitud despreocupada y un encanto natural, Nick seduce a cuanta mujer se cruza en su camino, confiado de que no necesita compromisos ni responsabilidades. Sin embargo, su mundo de libertinaje se ve alterado cuando conoce a Heather, una atractiva y manipuladora mujer que lo deslumbra con su estilo de vida despreocupado.