Un aspirante a bailarín (Cornel Wilde) que cortó con su pasado gitano se casa con la seductora princesa de los gitanos de Los Ángeles. Luther Adler, Joseph Calleia, Jamie Russell, Nina Koshetz, Mikhail Rasumny. Dirigida por Nicholas Ray.

Dimitri Ivanovich (Fredric March) es un militar de la nobleza que vuelve a la hacienda de sus tías Marie y Sophia, donde se reencuentra con Katusha (Anna Sten), la joven plebeya con la que jugó de pequeño y que está ahora convertida en una preciosa mujer. El amor surge entre ellos, pero el servicio militar de su majestad el zar, reclama a Dimitri y este se marcha luego de haberse esforzado por educar en socio-política a su enamorada.